Faixas:
1. Melodia Sentimental
2. Ciranda Da Bailarina
3. Lábios Que Beijei (Valsa)
4. Mortal Loucura
5. Promessa De Violeiro
6. Samba Erudito
7. Cuitelinho
8. Veranico De Maio
9. Noite
10. Na Minha Palhoça
11. Véspera De Natal
12. Meu Radio E Meu Mulato
13. Casamento De Negros
14. Derradeira Primavera
15. Carnavalzinho (Meu Carnaval)
16. A História De Lily Braun
17. Valsinha
18. Trem Das Onze