Faixas:
1. Além das estrelas
2. Quem dorme é o leão (The Lion sleeps tonight)
3. Lá em cima está o Tiro Liro Liro (Tiro Liro Liro)
4. Dona Barata (La Cucaracha)
5. Oh, Susanna, não chores (Oh, Susanna!)
6. Sabonete, Sabão
7. Vamos lá Funiculì, Funiculà (Funiculì, Funiculà)
8. Cacho de bananas (Day-O)
9. Hava nagila Israel (Hava nagila)
10. A primavera (Harugakita)
11. Frei João (Frère Jacques)
12. Pot Pourri Brasil (O trem maluco / Janelinha / Sapo Cururu / Brasileirinho / Aquarela do Brasil / Cidade Maravilhosa)
13. Um novo lugar
14. Da cor do Amor