Faixas:
CD1
1. DOCE DE COCO
2. NO JARDIM
3. BENZINHO
4. O VOO DA MOSCA
5. ASSANHADO
6. PÉROLAS
7. RECEITA DE SAMBA
8. QUEBRANDO O GALHO
9. CABULOSO
10. DOLENTE
11. NOITES CARIOCAS
12. SANTA MORENA
CD2
1. ALVORADA
2. BOLE BOLE
3. NOSTALGIA
4. REMELEIXO
5. FORRÓ DE GALA
6. PÉROLAS
7. NAQUELA MESA
8. VALE TUDO
9. SARACOTEANDO
10. MÁGOAS
11. ASSANHADO
12. SERENATA JACAREPAGUÁ
CD3
1. GOSTOSINHO
2. CHORINHO NA PRAIA
3. MIGALHAS DE AMOR
4. VIBRAÇÕES
5. RECEITA DE SAMBA
6. FALTA-ME VOCÊ
7. EVOCAÇÃO DE JACOB
8. TATIBITATE
9. DIABINHO MALUCO
10. CARÍCIA
11. JAMAIS
12. ASSANHADO
CD4
1. SERENO
2. FEIA (PERTINHO DO CÉU)
3. BOLA PRETA
4. DE CORAÇÃO A CORAÇÃO
5. A GINGA DO MANÉ
6. PRIMAS E BORDÕES
7. SIMPLICIDADE
8. UM BANDOLIM NA ESCOLA
9. TERNURA
10. BIRUTA
11. ASSANHADO
12. JACOB BLACK