Faixas:
Sangue latino - Secos e molhados
O samba da minha terra - Novos Baianos
Asa Branca - Geraldo Vandré
Minha namorada - Carlos Lyra
Se é por falta de adeus - Doris monteiro
Se tosos fossem igual a você - Agostinho dos Santos
A felicidade - Tom Zé
Por causa de você - Pery Ribeiro e Luiz Eça
Bolinhas de papel - Jards Macalé
Com que roupa - MPB-4
Moro onde não mora ninguém - Agepê
Menina - Paulinho nogueira
Boiadeiro - Quinteto violado
Samba feito pra mim - Elis Regina