Faixas:
01- Rio de Lágrimas
02- Velhas Cartas
03- Mãe Amorosa
04- Nosso Romance
05- Desprezo
06- Ingratidão
07- Derradeira Moranda
08- O Mineiro e o Italiano
09- Feliz Casamento
10- Primeira Ilusão
11- Amor de Artista
12- Fita Verde
13- Lobisomem