Faixas:
01. América Morena
02. Menino de Olinda
03. O Fado e o Cravo de Abril
04. Arca de Noé
05. Voz Passiva
06. Terra Livre
07. O Circo Vem Aí
08. Amigo Hermano
09. Tchica
10. Dança do Sol
11. Medley Latino Americano
a) Índios Alegres (Lucho Cavour)
b) Andina (Abilio Manoel - Darlan)