Faixas do CD:
01.Alceu Valença - Vou Danado Pra Catende
02.Vicente Barreto - Tropicana
03.Alceu Valença - Agalopado
04.Geraldo Azevedo E Alceu Valença - Talismã
05.Alceu Valença - Punhal De Prata / O Medo
06.Quinteto Violado - Táxi Lunar
07.Alceu Valença - Papagaio Do Futuro
08.Alceu Valença E Geraldo Azevedo - 78 Rotações
09.Alceu Valença - Sol E Chuva
10.Alceu Valença - Dança Das Borboletas
11.Marília Pêra - O Medo
12.Alceu Valença - Espelho Cristalino