Faixas:
1. Anunciação
2. Tropicana ( Morena Tropicana )
3. Como Dois Animais
4. Cintura Fina
5. Anjo Avesso
6. Sol e Chuva (ao vivo)
7. Solidão
8. Cavalo de Pau
9. Pelas Ruas Que Andei
10. Maracatu
11. Rouge Carmin
12. Arreio de Prata
13. Cabelo no Pente
14. No Balanço da Canoa ( Ao Vivo )
15. Papagaio do Futuro ( Ao Vivo )
16. Espelho Cristalino
17. Punhal de Prata (ao vivo)
18. Vem, Morena
19. Coração Bobo
20. Na Primeira Manhã