Faixas:
01 RECADO - PAULINHO DA VIOLA / CASQUINHA
02 MARIA JOANA - SIDNEY MILLER
03 QUATRO CRIOULOS - ELTON MEDEIROS E JOACYR SANTANA
04 COISAS DO MUNDO MINHA NEGA - PAULINHO DA VIOLA
05 AMEI TANTO - BADEN PAWELL / VINICIUS DE MORAIS
06 FEZ BOBAGEM - ASSIS VALENTE
07 MARIA - SIDNEY MILLER
08 NEGA DINA / DIZ QUE FUI POR AI - ZE KETI / H ROCHA
09 HOMENAGEM AO MALANDRO - CHICO BUARQUE
10 PRANTO DE POETA - GUILHERME DE BRITO / NELSON CAVAQUINHO
11 MADALENA FOI PRO MAR- CHICO BUARQUE
12 LAMENTO NO MORRO / ANOITECEU - TOM JOBIM / VINICIUS DE MORAIS
13 MORENA DOS OLHOS D AGUA- CHICO BUARQUE