Faixas:
CD1
1 Lábios de Mel (1955)
2 Adeus Querida (1955)
3 Terra Seca (1955)
4 João Valentão (1955)
5 É Quase Certo (1957)
6 Piove (1958)
7 Drume Negrita (1959)
8 Noite Chuvosa (1960)
9 Juvenal no Municipal (1965)
10 Pequenina... Mas Resolve (1965)
11 Saveiros (1967)
12 Um Amor de Domingo (1968)
13 Camarim (1969)
14 Universo no Teu Corpo (1970)
CD2
1 O Amor é o Meu País (1970)
2 Valsinha (1971)
3 Feitio de Oração (1971)
4 Luzes (1972)
5 Tarde Fria (1972)
6 Atrás da Porta (1973)
7 Amor que Não Serve Não Presta pra Mim (1973)
8 Marina (1975)
9 Samba em Prelúdio (1979)
10 Travessia (1979)
11 Errei Sim (1982)
12 Recuerdos de Ypacaraí
13 Horizontes (1983)
14 Sempre Angela (1983)