Faixas:

1. AQUARELA DO BRASIL (1a e 2a Parte) - Francisco Alves - 5´59´
2. VOU A PENHA - Mário Reis - 2´50´
3. VOCÊ NÃO ERA ASSIM - Aracy Côrtes - 3´32´
4. MORENA BOCA DE OURO - Sylvio Caldas - 3´11´
5. TERRA SECA - Quatro Ases e Um Coringa - 3´10´
6. TENHO SAUDADE - Elisa Coelho - 2´47´
7. FALTA DE CONSCIÊNCIA - Ascendino Lisboa - 3´22´
8. MARIA - Nuno Roland - 2´49´
9. CABOCA - Francisco Alves - 2´60´
10. CARNE SECA COM TUTU - Ademilde Fonseca e Jorge Veiga - 3´09´
11. MENINA QUE TEM UMA POSE - Lamartine Babo - 2´59´
12. MEU AMOR NÃO ME DEIXOU - Irmãs Pagãs - 2´45´
13. OS QUINDINS DE IÁIÁ - Cyro Monteiro - 3´26´
14. DE QUALQUER MANEIRA - DÉO - 2´56´
15. É MENTIRA, OI ! ... - Sylvio Caldas - 3´32´
16. CAMISA AMARELA - Aracy de Almeida - 2´23´
17. NA BAIXA DO SAPATEIRO - Anjos do Inferno - 3´26´
18. DEIXA ESTA MULHER SOFRER - Mário Reis - 2´52´
19. NOSSO AMÔ VEIO D´UM SONHO - Carmen Miranda - 2´52´
20. BRASIL MORENO (1a e 2a Parte) - Cândido Botelho - 5´40´
21. FOLHA MORTA - Jamelão - 3´30´