Faixas:
1 - Introducao / valsa de eurydice (vinicius de moraes) ;
2 - Samba do aviao ;
3 - Tributo a dorival caymmi/ rosas de abril / dora - pout-pourri ;
4 - Jongo (joao pernambuco) ;
5 - Formosa (baden powell & vinicius de moraes) ;
6 - Variacoes sobre asa branca (luiz gonzaga & humberto teixeira) ;
7 - Naquele tempo (pixinguinha) ;
8 - Rosa (pixinguinha) ;
9 - Gente humilde (garoto) ;
10 - Samba em preludio (baden powell & vinicius de moraes) ;
11 - Choro em menor (baden powell) ;
12 - Gracioso (garoto) ;
13 - Violao vadio (baden powell & paulo cesar pinheiro) ;