Faixas:
1. DISCA MINHA NEGA – (Lacerda – Magalhães) – 2’57”
2. CHORA – (Benedicto Lacerda) – 3’01”
3. GORGULHO – (Benedicto Lacerda – Waldemar) – 2’46”
4. ISAURA – (Benedicto Lacerda) – 3’01”
5. MEUS PECADOS – (Heitor dos Prazeres) – 2’56”
6. OLINDA – (Benedicto Lacerda) – 3’02”
7. PRIMEIRA LINHA – (Benedicto Lacerda) – 2’35”
8. MAIS... MAIS... – (H. Britto) – 2’50”
9. PRETENCIOSO – (Benedicto Lacerda) – 2’47”
10. ONDINA – (Jacy P. Pereira) – 2’56”
11. OLHA CONGO – (Dario Ferreira) – 2’26”
12. AMOR BANDOLEIRO – (A. Barcellos) – 2’23”
13. MINHA FLAUTA DE PRATA – (Jayme Florence) – 2’31”
14. PRETO D’ALMA BRANCA – (Bucy Moreira) – 3’07”
15. COMO ACABOU O MEU AMOR – (B. Lacerda – G. Oliveira) – 3’02”
16. MYRTHES – (Benedicto Lacerda) – 2’53”
17. TEM AGUINHA – (J. Machado) – 2’10”
18. A NÊGA SUMIU – (B. Lacerda) – Sylvio Caldas – Benedicto Lacerda – 2’36”
19. OSCARINA – (A.Vianna (Pixinguinha) e Benedito Lacerda) – 2’54”
20. ORFANDADE – (Benedicto Lacerda) – 2’50”
21. MISTURA E MANDA – (Nelson Alves) – 2’40”