Faixas:
01. NIGHT AND DAY / I'VE GOT YOU UNDER MY SKIN
02. OL' MAN RIVER
03. MEDLEY: NATURE BOY / AUTUMN LEAVES / CHEEK TO CHEEK / ALL OF ME / SE TODOS FOSSEM IGUAIS A VOCÊ (SOMEONE TO LIGHT UP MY LIFE)
04. DINDI / CITAÇÃO: DINDI
05. I GET A KICK OUT OF YOU
06. YOU MAKE ME FEEL SO YOUNG
07. ALL THE WAY / THE LADY IS A TRAMP
08. THAT'S LIFE
09. MEDITATION (MEDITAÇÃO) / CITAÇÃO: MEDITAÇÃO / QUIET NIGHTS OF QUIET STARS (CORCOVADO) / CITAÇÃO: CORCOVADO / WATER TO DRINK (ÁGUA DE BEBER) / CITAÇÃO: ÁGUA DE BEBER
10. MY WAY