Faixas:
1. O LUAR DA MINHA TERRA (SERENATA) – (Alberto Costa)
2. CANÇÃO DA FELICIDADE – (Barroso Netto / Nôsor Sanches)
3. CANTIGA – (Barrozo Netto / Luiz Guimarães)
4. A CASINHA PEQUENINA – (Harmonização de Ernani Braga)
5. O GUARANY – “GENTILE DI CUORE” – (Carlos Gomes)
6. O GUARANY – “BALLATA” – (Carlos Gomes)
7. CANTO DA SAUDADE – (Alberto Costa)
8. CYSNES – (Alberto Costa / Julio Salusse)
9. COLOMBETTA – (Arturo Buzzi-Peccia)
10. TRISTESSE – (Chopin)
11. RIGOLETTO – CARO NOME (ATO 1) – (Giuseppe Verdi)
12. BODA DE FIGARO (ATO 2) ARIA – DEH VIENI, NON TARDAR – (Mozart)
13. CHANSON DU PAPILLON – (André Campra)
14. MANON LESCAUT – (L’ECAT DE RIRE) – (Auber)
15. ESTRELLITA – (Manuel A. Ponce)
16. PARA NINAR – (Paurillo Barroso)
17. LA BOHEME – MI CHIAMANO MIMI – (Giacomo Puccini)
18. MADAME BUTTERFLY – UN BEL DI VEDREMO – (Giacomo Puccini)
19. BACHIANAS BRASILEIRAS N° 5 – (Heitor Villa-Lobos)
20. ROMEO ET JULIETTE – (Charles Gounod)
21. LA BOHEME – VALSA DA MUSETTA – (Giacomo Puccini)