Faixas:
01 ANA LUIZA - CLAUDIA
02 AGUAS DE MARCO - BELCHIOR
03 BOSSA NA PRAIA - PERY RIBEIRO
04 ESSES MOCOS - JANE DUBOC
05 EU E A BRISA - JOHNNY ALF
06 FOTOGRAFIA - JANE DUBOC
07 GAROTA DE IPANEMA - TRIO CAIOWAS
08 INSENSATEZ - PAULINHO NOGUEIRA
09 O BARQUINHO - PERY RIBEIRO
10 POR CAUSA DE VOCE - PAULINHO NOGUEIRA
11 PRECISO APRENDER A SER SO - ITAMARA KOORAX
12 AGUAS DE BEBER - ZIMBO TRIO
13 SO TINHA QUE SER COM VOCE - PERY RIBEIRO
14 PRIMAVERA - CLAUDETE SOARES
15 RIO - JANE DUBOC
16 BOSSA SO - JOHNNY ALF
17 SAMBA EM PRELUDIO - TOQUINHO / PAULINHO NOGUEIRA
18 CORCOVADO - ZIMBO TRIO
19 TRISTE - TOQUINHO / PAULINHO NOGUEIRA
20 WAVE - BRAZILIAN TROPICAL ORCHESTRA