Faixas:
1. A SAUDADE MATA A GENTE
2. LINDA MIMI
3. CAPELINHA DE MELÃO
4. CANTORES DE RÁDIO
5. VAGA-LUME
6. FIM DE SEMANA EM PAQUETÁ
7. PRIMAVERA NO RIO
8. MORENINHA DA PRAIA
9. LUZES DA RIBALTA (LIMELIGHTS)
10. ONDE O CÉU AZUL É MAIS AZUL
11. DEIXA A LUA SOSSEGADA
12. PIRULITO
13. BAHIASORRI (SMILE)
14. UMA ANDORINHA NÃO FAZ VERÃO