Faixas:
Muitos carnavais (Caetano Veloso)
Chuva, suor e cerveja (Caetano Veloso)
A filha de Chiquita Bacana (Caetano Veloso)
Deus e o diabo (Caetano Veloso)
Piaba (Caetano Veloso)
Hora da razão (J.Luna, Batatinha)
Atrás do trio elétrico (Caetano Veloso)
Um frevo novo (Caetano Veloso)
Cara a cara (Caetano Veloso)
La barca (Moacir Albuquerque, Caetano Veloso)
Qual é, baiana? (Moacir Albuquerque, Caetano Veloso)
Guarde seu conselho (Luis de França, Alcebíades Nogueira)