Faixas:
01) Mulher Vida e Paixão - Mário Rabello e João do Reino
02) Cartas Marcadas - Ronaldo Viola e Camargo
03) Resposta do Caminheiro - Jack e Vicente P. Machado
04) Quarenta Graus de Saudade - Osvaldo Ferreira e Camões
05) Cabra Macho - Poeta e Jacira Amaral
06) Orgulho de Caboclo - João do Reino e Camões
07) Fugindo da Vida - João do Reino e Walter Barreto
08) Canja de Arroz - Carlos de Melo e João do Reino
09) Depois de Você Só Você - Mário Rabello e Camões
10) Eu e Você - João do Reino e Camargo
11) Escravo da Paixão - Poeta e Jacira Amaral
12) Efeito da Cachaça - Antônio Frizzo