Faixas:
1. CORTINA DE VELLUDO – (Letra de Oswaldo Santiago – Música de Paulo Barbosa) – 3’19”
2. ARCO-IRIS – (Torres Homem – Newton Teixeira) – 3’08”
3. JUNTO DE TI ESTOU NO CÉU – (José Maria de Abreu – Oswaldo Santiago) – 2’26”
4. LINDA BORBOLETA – (João de Barro – Alberto Ribeiro) – 3’21”
5. CONFISSÃO – (Georges Moran – Manoel da Nobrega) – 3’26”
6. MULHER – (Paulo Barbosa – Rosa Floresta) – 3’24”
7. TORRE DE MARFIM – (José Maria de Abreu – Oswaldo Santiago – Paulo Barbosa) – 3’27”
8. O HOMEM DA VALSA – (Custodio Mesquita – David Nasser) – 2’47”
9.NO APARTAMENTO DISCRETO – (Ataulpho Alves – Arlindo Marques) – 3’01”
10. SONHOS AZUIS – (João de Barro – Alberto Ribeiro) – 3’01”
11. E O DESTINO DESFOLHOU – (Gastão Lamounier – Mario Rossi) – 3’01”
12. TENS RAZÃO – (Newton Teixeira – Orestes Barbosa) – 3’31”
13. MEU SONHO É SÓ MEU – (Georges Moran – Oswaldo Santiago) – 3’13”
14. RECORDANDO – (Torres Homem – Newton Teixeira) – 3’31”
15. DOIS CORAÇÕES EM TEMPO DE VALSA – (José Maria de Abreu – Francisco Mattoso) – 2’50”
16. SAUDADES DE MATTÃO – (Jorge Galati – Raul Torres) – 2’42”
17.LAGO AZUL – (Roberto Martins – Mario Rossi) – 3’12”
18. AMAR ATÉ MORRER – (Carlos Braga – Alberto Ribeiro) – 3’02”
19. MARES DA CHINA – (Alberto Ribeiro – João de Barro) – 3’01”
20. QUERO A TEUS PÉS TE ADORAR – (Paulo Barbosa – Francisco Célio) – 3’09”
21. A PEQUENINA CRUZ DO TEU ROSÁRIO – (Fernando da Costa Weyne – R. Xavier de Castro) – 3’39”