Faixas:
1. Coisa mais linda por Gal Costa
2. Influência do Jazz por Carlos Lyra
3. Cartão de visita por Flora Purim
4. Maria Moita por Joyce
5. Você e Eu por Nara Leão
6. Lobo Bobo por Carlos Lyra
7. Minha Namorada por Fagner
8. Primavera por Maria Bethania
9. Entrudo por Ellis Regina
10. Sabe você por Leila Pinheiro
11. Maria Ninguém por Rita Lee
12. Se é tarde me perdoa por Carlos Lyra
13. Samba do Carioca por Tom e Miucha
14. Marcha da quarta-feira de cinzas
por Maria Creuza