Faixas:
1 Eu Vou Girar (B. Lobo - Agnaldo Alencar)
2 Paraíba Feminina (Hervé Cordovil)
3 Frevorosamente (Nelson Sampaio)
4 Peguei Um Ita no Norte (Dorival Caymmi)
5 Chora Viola (Venâncio - Corumba)
6 Oração de São Francisco de Assis - com OMAR CARDOSO (Nelson Luis - Omar Cardoso)
7 Feitiço da Bahia (Nelson Sampaio)
8 Ao Som do Carimbó (Nelson Sampaio - Valéria Ramos)
9 Sem Grilos (Caetano Veloso - Moacir Albuquerque)
10 A Saudade Vai Chegar (Plínio Ricardo - Ana Paula - John King)
11 Sem Amor Não Sei Sambar (Nelson Sampaio - Augustinho Zaccaro)
12 Medley: a) Asa Branca (Luiz Gonzaga - Humberto Teixeira) b) Sabiá Lá na Gaiola (Hervé Cordovil - Mário Vieira) c) Esta Noite Serenou (Hervé Cordovil) d) Cabeça Inchada (Hervé Cordovil) e) Juazeiro (Luiz Gonzaga - Humberto Teixeira) f) Adeus, Adeus Morena (Hervé Cordovil - Manezinho Araújo) g) Saia de Bico (Tradicional, adapt: João de Barro) h) Trepa no Coqueiro (Ary Kerner Veiga de Castro) i) Qui Nem Jiló (Luiz Gonzaga - Humberto Teixeira)