Faixas:
01. EU SOU A OUTRA (Ricardo Galeno)
02. SÓ VENDO QUE BELEZA (Henricão/Rubens Campos)
03. ESTÁ CHEGANDO A HORA (Henricão/Rubens Campos)
04. MARCHA DO CORDÃO DO BOLA PRETA (Nelson Barbosa/Vicente Paiva)
05. TEM BOBO PRA TUDO (João Correa da Silva/Manoel Brigadeiro)
06. A FLOR E O ESPINHO (Nelson Cavaquinho/Alcides Caminha/Guilherme Brito)
07. LÁGRIMAS DE SANGUE (Dom Madrid/Mirabeau)
08. OBSESSÃO (Miraberau/Milton de Oliveira)
09. QUASE (Mirabeau/Jorge Gonçalves)
10. CARMELITO (Carminito) (J.D.Filiberto - Versão: Henricão-Carmen Costa-Rubens Campos)
11. SE EU MORRER AMANHÃ (Gilberto Alves/José Garcia)
12. AUGUSTO CALHEIROS (Mirabeau/Dom Madrid)
13. DEPOIS DE TANTO AMOR (Paulinho da Viola)
14. XAMEGO (Luiz Gonzaga/Miguel Lima) - Part.Esp.: Luiz Gonzaga