Faixas:
01) Meu Primeiro Amor - Hermínio Giménez - Versão Fortuna e Pinheirinho Junior
02) Triste Caboclo - Roque Riciardi "Paraguassu"
03) Recordando - Mário Pinto da "Motinha"
04) Noite de Lua - Fernando Dias e Antonio Marchi
05) Joaninha - Mário Vieira
06) A Minha Canção de Amor - Lamartine Silva
07) Serra da Boa Esperança - Lamartine Babo
08) Solidão - J. Asunción Flores e M. Cardoso - Versão: José Fortuna
09) Queira-me Muito - Gonzalo Roig - Versão: Serafim Costa Almeida
10) Rede de Taboa - Elpídio dos Santos
11) Remorso - Zé do Rancho e Bolinha
12) Guacira - Hekel Tavares e Joracy Camargo
13) Chuá... Chuá - Pedro Sá Pereira, Marques Porto e Ary Pavão
14) Guaraçaí - Dunuois R. Carvalho
15) Iracema - Mário Zan e Nhô Pai
16) Meu Passado - Roberto Stanganelli e Antônio Baldívia
17) Frô do Ipê - Bonfíglio de Oliveira e Nelson de Abreu
18) A Saudade - Capiba
19) Noites do Paraguai - Samuel Aguayo e Pedro José Carlés - Versão: Nogueira Santos