Faixas:
01) Meu Primeiro Amor - H. Gimenez - Versão: José Fortuna
02) Colcha de Retalhos - Raul Torres
03) La Paloma - Sebastian Yraider
04) Ela - José Alfredo Gimenez - Versão: Juraci Rago
05) Violino Cigano - CA Bixio e Cherubini - Versão: Cecília Cassab
06) Chuá Chuá Chuá - Pedro de Sá Pereira e Ary Pavão
07) Índia - José Alfredo Flores e M. Ocampo - Versão: José Fortuna
08) Casinha Branca - Gilson-Joran
09) Luz de Esquina - Agustin Lara e Francisco Ávila
10) Anahi - Oswaldo Sosa Cordero - Versão: José Fortuna
11) Noites do Paraguai - Samuel Aguayo e P. J. Charles - Versão: Nogueira dos Santos
12) Você Pra Mim é Tudo - Carlos César e José Fortuna