1. O Segundo Sol (Nando Reis)
2. Mapa Do Meu Nada (Carlinhos Brown) - com Jussara Silveira
3. Cartas Extraordinárias (Caetano Veloso)
4. Um Branco, Um Xis, Um Zero (Marisa Monte / Arnaldo Antunes / Pepeu Gomes)
5. Meu Mundo Ficaria Completo (Com Você) (Nando Reis)
6. Palavras Ao Vento (Marisa Monte / Moraes Moreira)
7. Aprendiz De Feiticeiro (Itamar Assumpção)
8. Pedra Gigante (Gilberto Gil / Bené Fonteles)
9. Infernal (Nando Reis)
10. Maluca (Luis Capucho)
11. As Coisas Tão Mais Lindas (Nando Reis)
12. Esse Filme Eu Já Vi (Luis Melodia / Renato Piau)