Faixas:
01. UM SAMBA DE SAUDADE
02. PARANAUÊ DO CORAÇÃO
03. MAU PERDEDOR
04. AMOR DOS POETAS
05. ILUSÃO PERDIDA
06. DOR DE AMOR
07. SONHO ESTRANHO
08. PINDORAMA
09. VENTO FORTE
10. BAIÃO DE ZÉ LIMEIRA
11. FEUDOS CARIOCAS
12. NHÁ PADILHA
13. A TAL FEITICEIRA