Faixas:
CD1
1. MINHA EMBAIXADA CHEGOU / MAMBEMBE
2. PARTIDO ALTO
3. IOLANDA (YOLANDA)
4. CASUALMENTE
5. MOÇA DO SONHO
6. RETRATO EM BRANCO E PRETO
7. DESAFOROS
8. INJURIADO
9. DUETO
10. VOLTA DO MALANDRO
11. HOMENAGEM AO MALANDRO
12. PALAVRA DE MULHER
13. AS VITRINES
14. JOGO DE BOLA
CD2
1. MASSARANDUPIÓ
2. OUTROS SONHOS
3. BLUES PRA BIA
4. A HISTÓRIA DE LILLY BRAUN / A BELA E A FERA
5. TODO O SENTIMENTO
6. TUA CANTIGA
7. SABIÁ
8. GRANDE HOTEL
9. GOTA D’ÁGUA
10. AS CARAVANAS
11. ESTAÇÃO DERRADEIRA / MINHA EMBAIXADA CHEGOU
12. GENI E O ZEPELIM
13. FUTUROS AMANTES
14. PARATODOS