Faixas:
1. Morro Dois Irmãos 2. Trapaças 3. Na Ilha de Lia, no Barco de Rosa 4. Baticum 5. A Permuta dos Santos 6. O Futebol 7. A Mais Bonita 8. Uma Palavra 9. Tanta Saudade 10. Valsa Brasileira