1. Carolina 2. Essa Moça Tá Diferente 3. Vai Passar 4. Samba De Orly 5. Bye, Bye, Brasil 6. Atrás Da Porta 7. Tatuagem 8. O Que Será (A Flor Da Ter 9. Morena De Angola 10. Apesar De Você 11. A Banda 12. Minha História 13. Com Açúcar E Com Afeto 14. Brejo Da Cruz 15. Meu Caro Amigo 16. Geni E O Zepelim 17. Trocanda Em Miúdos 18. Vai Trabalhar Vagabundo 19. Gota D'água 20. Construção/Deus Ihe Pague