Faixas:
1. Nós
2. Meu Querido Paiol
3. A Metamorfose das Borboletas
4. Meu Travesseiro
5. Mil e Umas Noites
6. Mistério na Teia
7. Morango de Pertinho
8. Mutirão
9. Nos Dias Quentes de Verão
10. Nota Sol
11. O Buraco
12. O Céu dos Índios
13. O Circo do Cocoricó
14. O Contrário do Medo
15. O Cravo e a Rosa (Domínio Público)
16. O Final da Melodia
17. Ô Ô Ô
18. O Pessimista Banguela
19. O Radinho do Astolfo
20. O Rio e os Pingos
21. O Rio Tem Cachoeira
22. Piquenique no Quintal
23. Encerramento Cocoricó