Faixas:
CD1
1. ESTÃO VOLTANDO AS FLORES – (Paulo Soledade)
2. RANCHO DO BONDE – (João Roberto Kelly / Meira Guimarães)
3. ESTUDANTINA PORTUGUESA – (Padilla / Versão de Tito Climent)
4. ARCO – ÍRIS – (Marino Pinto / Paulo Soledade)
5. MARCHA DA QUARTA-FEIRA DE CINZAS – (Carlos Lyra / Vinicíus de Moraes)
6. MARINHEIRO – (Marino Pinto / Cyro Souza)
7. GRANDE DESILUSÃO – (Jayme Florence / J. Moraes)
8. RANCHO DA ESPERANÇA – (Elzo Augusto / Manoel Nuno)
9. TUDO AZUL – (Laércio Alves / Max Nunes)
10. CHUVA DE PRATA – (Zé Ketti)
11. ESTRELA DO MAR – (M. Pinto / P. Soledade)
12. AMOR DE SOLIDÃO – (Luis Bonfá / Maria Helena Toledo)
13. MULHER – (Marino Pinto / Paulo Soledade)
14. TRISTE COLOMBINA – (João Roberto Kelly / Sayro Mallet)
15. ANDORINHA – (Haroldo Barbosa / Herivelto Martins)
16. BOA NOITE – (Fernando Lobo / Manezinho Araujo)
17. MEUS PRIMEIROS CARNAVAIS – (Silvio Silva / Romeo Nunes)
18. CORAÇÃO DE MULHER – (Humberto Porto / Mario Rossi)
19. BELEZAS DO RIO - (Gomes Cardim / Lela)
20. TEUS OLHOS – (Max Nunes / Laércio Alves)
21. CANÇÃO DO MARINHEIRO (CISNE BRANCO) – (Antonio do E. Santo / Benedito Xavier de Macedo)
CD2
1. RANCHO DA PRAÇA ONZE – (João Roberto Kelly / Francisco Anísio (Chico Anísio)
2. FIO D’ ÁGUA – (Marino Pinto / Mário Rossi)
3. PAQUETÁ – (Oswaldo França / José do Espirito Santo)
4. RANCHO DO LALÁ – (João Roberto Kelly / David Nasser)
5. CHUVA DE VERÃO – (Itaquiara / Dora Lopes)
6. CARNAVAL, CARNAVAL – (Klécius Caldas / Armando Cavalcanti)
7. MÁSCARA NEGRA – (Zé Ketti / H. Pereira Mattos)
8. CAÇADOR DE ESMERALDAS – (Oswaldo Santiago / Humberto Porto)
9. MARIA ESCANDALOSA – (Klécius Caldas / Armando Cavalcanti)
10. ANDORINHA – (Sylvio Caldas)
11. PRIMAVERA NO RIO – (João de Barro)
12. RANCHO DO RIO – (João Roberto Kelly / J. Rui)
13. ZUM – ZUM – (Fernando Lobo – Paulo Soledade)
14. ESTRELA DALVA – (Castro Barbosa / Herivelto Martins)
15. MEU ROUXINOL – (Pereira Mattos / Mario Rossi)
16. PEQUENA MARCHA PARA UM GRANDE AMOR – (Juca Chaves)
17. PORTA ESTANDARTE – (Geraldo Vandré / Fernando Lona)
18. A LÁGRIMA – (Max Nunes / Laércio Alves)
19. O GALO CANTOU NA SERRA – (João de Barro)
20. SERIA MELHOR – (Maurício Tapajós / Herminio Bello de Carvalho)
21. BANDEIRA BRANCA - (Max Nunes / Laércio Alves)