Faixas:
1. JUAZEIRO
2. A TRANSFIGURAÇÃO DO ALUMIOSO
3. SEGURA O COCO
4. CANTIGAS DE MOURO
5. MANDURI, JATI, CUPIRA
6. SALSA COM BAIÃO
7. A DANÇA DO REI NEGRO
8. DESCENDO A SERRA
9. VACA ESTRELA E BOI FUBÁ
10. A ESTRANHA CAVALGADA
11. LAVRAS DA MANGABEIRA
12. FLOR DE ALGODÃO
13. MEMÓRIAS DO BOI MANSINHO
14. O ALUMIOSO CARIRIZEIRO