Faixas:
1. NOITE DE LUA – (Dilermando Reis) – 2’52”
2. MAGOADO – (Dilermando Reis) – 3’05”
3. ADEUS DE PAI JOÃO – (Dilermando Reis) – 2’41”
4. RECORDANDO – (Dilermando Reis) – 2’56”
5. SAUDADE DE UM DIA – (Dilermando Reis) – 2’59”
6. MINHA SAUDADE – (Dilermando Reis) – 2’56”
7. PROMESSA – (Dilermando Reis) – 3’02”
8. NOITE DE ESTRELAS – (Dilermando Reis) – 3’00”
9. DEDILHANDO – (Dilermando Reis) – 2’44”
10. ADELITA – (Francisco Tárrega) – 3’19”
11. GRAJAÚ – (Dilermando Reis) – 3’01”
12. VÊ SE TE AGRADA – (Dilermando Reis) – 2’57”
13. DOIS DESTINOS – (Dilermando Reis) – 3’11”
14. ARAGUAIA – (Dilermando Reis) – 2’52”
15. SÚPLICA – (Dilermando Reis) – 3’02”
16. TEMPO DE CRIANÇA – (Dilermando Reis) – 2’48”
17. FLOR DE AGUAPÉ – (Dilermando Reis) - 3’21”
18. DOUTOR SABE-TUDO – (Dilermando Reis) – 2’49”
19. ALMA SEVILHANA – (Dilermando Reis) – 2’50”
20. QUANDO BAILA LA MUCHACHA – (Dilermando Reis) – 2’46”
21. XODÓ DA BAIANA – (Dilermando Reis) – 3’11”