Faixas:
01 História De Pescadores - Dorival Caymmi E Quarteto
02 Você Já Foi A Bahia? - Danilo Caymmi
03 Marina - Dorival Caymmi E Dori Caymmi ( Violão )
04 Saudade Da Bahia - Tom Jobim E Dorival Caymmi
05 A Lenda Do Abaeté - Dorival Caymmi E Dori Caymmi
06 O Samba Da Minha Terra - Os Cariocas
07 ...Das Rosas- Dorival Caymmi
08 João Valentão - Elis Regina
09 Dois De Fevereiro - Gal Costa
10 Modinha Pra Gabriela - Gal Costa
11 Nunca Mais/Dora/ Eu Não Tenho Onde Morar - MPM 4
12 Maracangalha - Dorival ,Nana E Danilo Caymmi
13 Oração De Mãe Menininha - Gal Costa E Maria Bethân
14 Saudade De Itapuã - MPB-4