Faixas:
A Lua É dos Namorados - Soraya Ravenle, a Lua É Camarada - Eduardo Dusek, as Pastorinhas
Sonho Meu - Maria Bethânia e D. Ivone Lara
Chansong - Miúcha e Chico Buarque
Quarta-feira - Mart´nália e Paulinho Moska
Bárbara - Olívia Hime e Olívia Byington
400 Anos de Favela - Casuarina e Pedro Miranda
Negra Melodia - Luiz Melodia e Jards Macalé
Beijo Distraído - Bebeto Castillo e Jards Macalé
El Negro Del Blanco - Paulo Moura e Yamandú Costa
Via Crucis - Guinga e Paula Santoro
Três Apitos - Tira Poeira e Mariana Bernardes
Um Seqüestrador - Francis Hime e Adriana Calcanhoto
Piano na Mangueira - Tom Jobim e Chico Buarque
Geraldofolia - Lobão e Mauro Adnet