Faixas:
1 Menino Das Laranjas 2:16
2 Upa Neguinho 2:24
3 Madalena 2:38
4 Lapinha 4:19
5 Corrida De Jangada 2:15
6 Canto De Ossanha 3:27
7 Como Nossos Pais 4:23
8 O Mestre-Sala Dos Mares 3:06
9 Vou Deitar E Rolar (Quaquaraquaqua) 3:28
Pot-Pourri (Medley) (6:30)
10.1 O Morro Não Tem Vez 1:00
10.2 Feio Não É Bonito 0:40
10.3 Samba Do Carioca 0:19
10.4 Esse Mundo É Meu 0:19
10.5 A Felicidade 0:18
10.6 Samba De Negro 0:35
10.7 Vou Andar Por Aí 0:20
10.8 O Sol Nascerá (A Sorrir) 0:36
10.9 Diz Que Fui Por Aí 0:34
10.10 Acender As Velas 0:19
10.11 A Voz Do Morro 0:36
10.12 O Morro Não Tem Vez 0:54
11 Arrastão 2:45
12 Romaria 4:06
13 Mucuripe 2:25
14 Casa No Campo 2:51
15 Fascinação (Fascination) 3:00
16 Me Deixas Louca 3:07
17 Atrás Da Porta 2:47
18 Cartomante 4:05
19 Dois Pra Lá, Dois Pra Cá 4:24
20 O Rancho Da Goiabada 3:01