Faixas:
1 Elis Regina E Orquestra De Carlos Piper Tema Do Prefixo (Terra Ninguém) / Influência Do Jazz 3:38
2 Elis, Ciro Monteiro, Baden Powell E Zimbo Trio Formosa 2:37
Elis, Dorival Caymmi E Zimbo Trio Elis Recebe Dorival Caymmi (7:42)
3.1 Lá Vem A Bahiana
3.2 Saudades De Bahia
3.3 Das Rosas
4 Elis E Zimbo Trio Pra Dizer Adeus 3:57
5 Elis, Pery Ribeiro E Luiz Loy Trio Discussão 2:14
Elis, Jair Rodrigues E Zimbo Trio Pout Pourri De Tom Jobim (6:44)
6.1 – Insensatez
6.2 – Corcovado
6.3 – A Felicidade
6.4 – Desafinado
6.5 – Esse Seu Olhar
6.6 – Só Em Teus Braços
6.7 – Samba Di Avião
6.8 – Garota De Ipanema
6.9 – Se Todos Fossem Iguais A Vocé
7 Baden Powell Garota De Ipanema 1:50
8 Elis E Edu Lobo Aleluia 3:33
9 Elis, Lennie Dale E Luiz Loy Trio Samba Do Avião 2:25
10 Elis E Quinteto De Luiz Loy* Vem Balançar 2:12
11 Elis, Elza Soares, Agostinho Dos Anjos E Lucio Alves* Roda De Samba (7:16)
11.1 – Despedida De Mangueira
11.2 – O Morro Não Tem Vez
11.3 – Zelão
11.4 – O Morro