Faixas:
1. Tradicional balança - David do Pandeiro
2. Alvorada no morro - Walter Peçanha
3. Moca bonita - Jonas da Vila
4. Vai ser assim - Dauro do Salgueiro e Luiz Fernando
5. Lara - Zé Catimba e Martinho da Vila
6. Basta eu me entrego - David do Pandeiro
7. Quisera eu - Walter Peçanha
8. Vovó maria - Jonas da Vila
9. Saidera - Dauro do Salgueiro e Luiz Fernando
10. Paixão de Candongueiro / Zé Catimba