Faixas do CD:
01.Apanhei-te Meu Fagotinho
02.Sexta Valsa Brasileira
03.Mistério (Quanto Amei-a!)
04.Valsa Da Outra Esquina
05.Aquela Modinha Que O Villa Não Escreveu
06.Macunaíma, Valsa Sem Caráter
07.Valsa Declamada (O Viúvo)
08.+1 3/4
09.Valsa Em Si Bemol Menor (Dolorosa)
10.Valsa Improvisada
11.Valsa-Choro
12.A Boa Páscoa Pra Você, Devos!
13.Valsa Quase Modinheira (A Implorante)
14.Valsa Ingênua
15.A Escrava Que Não Era Isaura
16.Pattapiada