Faixas:
1 Fracassos 2 A Palo Seco 3 O Astro Vagabundo 4 Beco Dos Baleiros (Papéis De Chocolate) 5 Riacho Do Navio 6 Estrada De Santana 7 Última Mentira 8 Retrato Marrom 9 Ave Nocturna 10 Antônio Conselheiro (Bumba Meu Boi)