Faixas:
1. BRASIL - FRANCISCO ALVES E DALVA DE OLIVEIRA
2. KALÚ - DALVA DE OLIVEIRA
3. TIMONEIRO - FRANCISCO ALVES E DALVA DE OLIVEIRA
4. AI YO YÔ (LINDA FLOR) - DALVA DE OLIVEIRA
5. ACORDA, ESTELLA! - FRANCISCO ALVES E DALVA DE OLIVEIRA
6. DUAS PALAVRAS - DALVA DE OLIVEIRA
7. MAIS UMA HISTÓRIA DE AMOR - FRANCISCO ALVES E DALVA DE OLIVEIRA
8. DOCE INIMIGO - DALVA DE OLIVEIRA
9. VERÃO DO HAVAI - FRANCISCO ALVES E DALVA DE OLIVEIRA
10. MEXICANITA - FRANCISCO ALVES E DALVA DE OLIVEIRA
11. HOLANDÊSA - FRANCISCO ALVES E DALVA DE OLIVEIRA
12. CARINHOSO - DALVA DE OLIVEIRA
13. MEU PAÍS VERDADEIRO - FRANCISCO ALVES E DALVA DE OLIVEIRA
14. FOLHA MORTA - DALVA DE OLIVEIRA
15. MALAGUENHA - FRANCISCO ALVES E DALVA DE OLIVEIRA
16. DISTÂNCIA - DALVA DE OLIVEIRA
17. DOIS CORAÇÕES - FRANCISCO ALVES E DALVA DE OLIVEIRA
18. FIM DE COMÉDIA - DALVA DE OLIVEIRA
19. ANDORINHA - FRANCISCO ALVES E DALVA DE OLIVEIRA
20. ENCONTREI AFINAL - DALVA DE OLIVEIRA
21. VALSA DA DESPEDIDA - FRANCISCO ALVES E DALVA DE OLIVEIRA