Faixas:
1 Dos Meus Braços Tu Não Sairás - Gal Costa e Nelson Gonçalves
2 Ilusão à Toa - Gal Costa e Johnny Alf
3 Mania de Você - Gal Costa e Rita Lee
4 O Cu do Mundo - Gal Costa e Caetano Veloso
5 Biscate - Gal Costa e Chico Buarque
6 Mistérios - Gal Costa e Joyce
7 Forró nº1 - Gal Costa e Luiz Gonzaga
8 Gaiolas Abertas - Gal Costa, Wanda Sá e Célia Vaz
9 Saudade da Bahia - Gal Costa e Quarteto Em Cy
10 Alguém Que Olhe Por Mim (Someone to Watch Over Me) - Gal Costa e Cauby Peixoto
11 A Luz de Tieta - Gal Costa e Caetano Veloso
12 Nem Eu - Gal Costa e Dorival Caymmi
13 Ponta de Areia - Gal Costa e Boca Livre
14 Vida - Gal Costa , Obina Shok e Gilberto Gil