Faixas do CD:
01.Gozos Da Alma - Francis Hime
02.A Flor E O Cais - Danilo Caymmi
03.A Aquarela Dela - Afroreggae
04.O Amor Passou - Francis Hime
05.Pau-Brasil - Mart'Nália
06.Lundu (Sinfônia Do Rio De Janeiro De São Sebastião - 1º Movimento) - Lenine
07.Palhaço (Mais clara, Mais Crua)- Olivia Byington
08.Rita Baiana - Zezé Motta
09.Luz Do Tango - Olivia Byington
10.Olha A Lua - Olivia Byington
11.Lady Jane - Olivia Byington
12.Choro De Nada - Danilo Caymmi