Faixas do CD:
01.Malandro De Araque - Com Germano Mathias
02.Bacharel De Gafieira - Com Fafá De Belém
03.Amigo De Garfo - Com Gilberto Gil e Bem Gil (guitarra)
04.Serra Da Coirana - Com Anastácia, Zeca Baleiro, Luiz Carlini (Guitarra) E Neymar Dias (Viola Caipira)
05.Metamorfose - Com Fabiana Cozza
06.Requebrado Diferente - Com Mateus Aleluia
07.Barra Pesada - Com Mariana Bernardes
08.Porto Rico - Com Germnano Mathias, Irene Atienza E Manu Lafer
09.Lata De Graxa - Com Maucha Adnet
10.Os Vidrados - Com Carlinhos Vergueiro E Chico Médico
11.Nega Dina - Com Graça Braga
12.Não Tenho Sorte - Com Luiz Tatit E Ná Ozzetti
13.Regenerado - Com Leila Pinheiro
14.Seu Cochilo - Com Zélia Duncan
15.Eu Vou Te Pegar - Com Verônica Ferriari, Luiz Carlini (guitarra) E Toninho Ferragutti
16.Malandro Não Vacila - Com Germano Mathias, Manu Lafer E Zeca Baleiro