Faixas:
01) Oração de São Jorge - Gildo de Freitas
02) Gaúcho Guapo -
03) Resposta da Milonga -
04) Gaúcho Fracassado -
05) A Mula do Falecido Palmeira - Gildo de Freitas
06) João de Barro -
07) Aguardo Sua Visita - Gildo de Freitas
08) Rancho Vazio -
09) Briga de Casal - Gildo de Freitas
10) Prova de Repentista - Gildo de Freitas