Faixas:
1. O Abre Alas (Chiquinha Gonzaga)
2. Traição (João Francisco e Jorge Vieira)
3. Um Beijo Bom (João Francisco)
4. Me Deixa em Paz ( Monsueto e Ayrton Amorim)
5. Urbana Fanzine (João Francisco e Amarildo Silva)
6. Conversa de Botequim (Noel Rosa e Vadico)
7. Marina (Dorival Caymmi)
8. O Ciúme (João Francisco)
9. Carinhoso (Pixinguinha e Braguinha)
10. Caminhos que Andei (João Francisco)