Faixas:
1 Nossa Favela - Fernando César - Britinho
2 Medley
a, Vem Chegando a Madrugada - Noel Rosa de Oliveira - Zuzuca
b, Tristeza - Haroldo Lobo - Niltinho
3 O Morro Já Não Pode Mais Chorar - Orlando Henriques
4 A Felicidade - Antonio Carlos Jobim - Vinicius de Moraes
5 Carnaval Que Passou - Anselmo Mazzoni
6 Três Dias Sem Te Ver - Fernando César - Britinho
7 Enquanto Houver Você - Alcyr Pires Vermelho - Jota Junior
8 Saia do Meu Caminho - Evaldo Ruy - Custódio Mesquita
9 Medley
a, Ainda Bem - Fernando César - Britinho
b, Pergunte a Você - Luís Antonio
c, Nunca Te Direi - Fernando César - Britinho
d, De Agosto a Setembro - Armando Cavalcanti - Victor Freire
10 Fantasia - Haroldo Barbosa - Raul Mascarenhas
11 Medley
a, Florisbela - Náscara - Frazão
b, Dama das Camélias - João de Barro - Alcyr Pires Vermelho
c, Malmequer - Christovão de Alencar - Newton Teixeira
d, Estão Voltando as Flores - Paulo Soledade
12 Receita de Saudade - Ted Moreno
13 Valsa da Distância - Luís Antonio