Faixas:
CD1
1. VIVA SÃO PAULO!
2. VINICIUS DORIN EM BUZIOS
3. PARA THAD JONES
4. PARA MILES DAVIS
5. MAZINHO TOCANDO NO CORETO
6. VIVA PIAZZOLLA!
7. FORRO DA GOTA PARA SIVUCA
8. CARLOS MALTA TUPIZANDO
9. SOM DA AURA
CD2
1. ENTRANDO PELOS CANOS
2. PARA TOM JOBIM
3. ILZA NOVA
4. SALVE, PERNAMBUCO PERCUSSÃO
5. VIVA EDU LOBO!
6. PARA RON CARTER
7. DE FABIO PARA JOVINO SANTOS
8. UM ABRAÇO CHICK COREA
9. RAFAEL AMOR ETERNO