Faixas:
Chão De Esmeraldas - Com Chico Buarque
Alvorada (Alvorada No Morro) - Com Maria Bethânia
Timoneiro - Com Paulinho da Viola
A Estrada Do Sertão - Com Elba Ramalho
Mulher Faladeira - Com Chico Buarque e Zeca Pagodinho
Doce De Coco - Com Ney Matogrosso
Pressentimento - Com Alcione
Mirra, Ouro e Incenso - Com Simone
Pastores Da Noite - Com Vital Lima
Quem Mandou? - Com Olivia Hime
Cobras E Lagartos - Com Alaíde Costa
Pintou E Bordou - Com Nara Leão
Valsa Da Solidão - Com Elizeth Cardoso
Alecrim - Com Zezé Gonzaga e Maria Bethânia
Isso É Que É Viver - Com Áurea Martins
Bonus:
Amigo É Casa (Cem Anos De Choro) - Com Zélia Duncan e Simone